Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми навыками. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.