Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Костя столкнулся с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли к человеку, то ли к дикому зверю.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Константин с тревогой наблюдает за милой Оксаной, к которой чувствует необъяснимую симпатию. Именно она кажется ему замешанной в этой жуткой истории.